灰姑娘跟着金球走。
金球飞进孤儿院，穿堂过室，来到一面墙，墙突然打开，露出一道门，门又打开，里面竟是一个密室！
灰姑娘边走进密室，边说：“这里竟有密室，我在孤儿院这么久，竟不知道。”
这时却听一个声音说: “灰姑娘，我终于等到你！”
灰姑娘一看，一个小人从桌上一本书里飞出来。
“我是负责守护魔法书的精灵，我知道，你在寻找打败巫婆的魔法书，它就在这里。”
“真没想到，魔法书竟真在孤儿院内。”
“虽然它现在是孤儿院，别忘了，之前可是王室的行宫！很久以前，国王收到一批宝藏，里面包括一箱魔法书，只要你能修炼其中一半，必定能成为天下最成功的魔法师！但国王并不知道它的价值，只把它和其它宝藏一起收在密室。”
“我并不想成为最成功的魔法师，只想打败巫婆，救出被她变成小鸟的孩子。”
精灵点头说：“这些魔法书里有一本正是克制她的，以你的天赋，再加我的指点，你必定能速成！这个巫婆我早想收拾她了，可惜我的责则是守护魔法书，不能离开这里，刚才我看到她的乌龙魔法棒要打中你，就用金光拦住，并想趁机抓她，可惜被她逃走了，现在有你去对付她再好不过了。”
精灵边说边把一本魔法书递给灰姑娘。
灰姑娘说了声谢谢，就迫不及待地看起来，她看得废寝忘食，不懂就问精灵，几天后，她已经掌握了魔法书的精髓。
她迫不及待穿上翅膀，告别精灵，带着小飞，飞往森林高塔，要救被巫婆变成小鸟的孩子。
巫婆一看到灰姑娘，脸色骤变，随即换了付笑脸说：“我能感受到你的力量，看来你已经找到降伏我的魔法书，还练就了魔法，我能有什么办法呢？你不过要救孩子，那你就带走吧。”
灰姑娘赶紧去打开鸟笼。
但就在她转身时，巫婆恶狠狠朝她扑来，要把她推下高塔。
小飞大叫：“小心！”
灰姑娘一看，赶紧闪开。
巫婆扑了个空，掉下高塔。
巫婆死了，魔咒也解开了，小鸟变回了小孩，灰姑娘把他们带回孤儿院，再帮他们找到父母，他们都高兴极了，不断向灰姑娘道谢。